客户档案

本功能完成对销售客户档案的设置和管理。在存货管理等业务中需要处理的客户的档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。

 【各栏目说明】

n 基本页

n 客户编号：客户编号必须唯一；客户编号可以用数字或字符表示，最多可输入20位数字或字符。

n 客户名称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写49个汉字或98个字符。客户名称用于销售发票的打印，即打印出来的销售发票的销售客户栏目显示的内容为销售客户的客户名称。

n 客户简称：可以是汉字或英文字母，客户名称最多可写30个汉字或60个字符。客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示，例如：屏幕显示的销售发货单的客户栏目中显示的内容为客户简称。

n 所属分类码：系统根据用户增加客户前所选择的客户分类自动填写，用户可以修改。

n 所属地区码：可输入客户所属地区的代码, 输入系统中已存在代码时, 自动转换成地区名称, 显示在该栏目的右编辑框内。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入所属地区码时用鼠标按参照键显示所有地区供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

n 客户总公司：客户总公司指当前客户所隶属的最高一级的公司，该公司必须是已经通过[客户档案设置]功能设定的另一个客户。在销售开票结算处理时，具有同一个客户总公司的不同客户的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算。在此处，可输入客户所属总公司的客户编号, 输入系统中已存在编号时, 自动转换成客户简称, 显示在该栏目的右编辑框内。我们建议输代码。也可以用参照输入法，即在输入客户总公司时用鼠标按参照键显示所有客户供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

n 所属行业：输入客户所归属的行业，可输入汉字。

n 税号：输入客户的工商登记税号，用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出。

n 法人：输入客户的企业法人代表的姓名。

n 开户银行：输入客户的开户银行的名称，如果客户的开户银行有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的开户银行。

n 银行账号：输入客户在其开户银行中的账号，可输入50位数字或字符。银行账号应对应于开户银行栏目所填写的内容。如果客户在某开户银行中银行账号有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的银行账号。

n 联系页

n 地址：输入客户的地址，最多可输入49个汉字和98个字符。如果客户的地址有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的地址。

n 邮政编码：输入客户通讯地址所在邮政区域的邮政编码。

n 联系人：输入与用户发生业务联系的客户的主要联系人姓名。

n E-Mail地址：输入客户的电子邮件地址，以便通过电子邮件与客户进行联系。

n 电话：输入客户的联系电话号码。

n 传真：输入客户的传真号码，以便通过传真与客户进行联系。

n 呼机：输入客户联系人的BP机号码，以便通过无线寻呼方式传真与客户进行联系。

n 手机：输入客户联系人的手机号码，以便通过无线寻呼方式传真与客户进行联系。

n 发货地址：输入发货的地址，它可以与客户地址相同，也可以不同。在很多情况下，发货地址是客户主要仓库的地址。

n 信用页

n 应收余额：应收余额指客户当前的应收账款的余额。期初的应收账款余额可以在此处由用户手工输入，应收应付账款系统启用后，应收余额由系统自动维护，用户不能修改该栏目的内容。

n 扣率：输入客户在一般情况下可以享受的购货折扣率。

n 信用等级：按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据客户在应收款项方面的表现，输入客户的信用等级。

n 信用期限：可作为计算客户超期应收款项的计算依据，其度量单位为“天”。

n 价格级别：用户可以选择客户的价格级别，包括批发价（参考售价）、一级批发价、二级批发价、三级批发价。

n 其他页

n 分管部门：输入和客户发生业务往来的主要部门。输入系统中已存在部门编号时, 自动转换成部门名称。我们建议输部门编号。也可以用参照输入法，即在输入分管部门时用鼠标按参照键显示所有销售部门供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

n 专营业务员：输入和客户发生业务往来的主要业务员。输入系统中已存在部门编号时, 自动转换成业务员姓名。我们建议输业务员编号。也可以用参照输入法，即在输入专营业务员时用鼠标按参照键显示所有业务员供选择, 用户用鼠标双击选定行或当光标位于选定行时用鼠标单击确认按钮即可。

n 发展日期：输入客户被发展为用户的客户的日期。一般情况下，该客户的第一笔业务的业务日期应大于或等于发展日期。

n 停用日期：输入因信用等原因和用户停止业务往来的客户被停止使用的日期。停用日期栏内容不为空的客户，在任何业务单据开具时都不能使用，但可进行查询。如果要使被停用的客户放弃使用，将停用日期栏的内容清空即可。

n 使用频度：指客户在业务单据中被使用的次数。

n 自定义项：根据实际需要，用户可以在客户档案中自定义系统未提供的项目，例如客户的主营业务等等。在客户档案中，用户最多可以设3个自定义项。关于自定义项更详细的说明，请参看[自定义项]的说明。

n 如何操作?

n 如何增加客户？

在左边的树型列表中选择一个末级的客户分类（如果您在建立账套时设置客户不分类，则不用进行选择），单击〖增加〗按钮，进入增加状态。

增加完成后，单击〖保存〗按钮，则保存当前输入信息。

您可以在页编辑状态下，单击〖增加〗按钮，继续增加新的客户。

n 如何修改客户?

在客户列表中选中要修改的客户，单击〖修改〗按钮，进入修改状态。

n 如何实现并户?

   点击客户档案中的〖并户〗按钮，弹出并户对话框输入被并户的客户编码以及并  至客户处的编码，然后点击确认键即可。系统提示并户成功，则表明已完成并户，被并户的客户将不再出现在客户列表中。

n 如何删除客户?

将光标移到要删除的客户上，用鼠标单击〖删除〗按钮，即可删除当前客户。

   注意：

l 已经使用的客户不能删除。

n 如何实现客户信誉维护?

进行客户信誉维护目的在于计算并保存客户的应收款余额和最早未收款的发票日期，以便与销售进行信用额度控制和账期控制。

n 如何设置显示内容?

在客户档案中显示的内容您可自由设置。点击“客户档案”的〖设置〗按钮，出现栏目选择框，根据需要选择相应栏目，然后点击〖确认〗按钮，则显示客户时系统将按您设置的栏目进行显示。

提示：

l 客户的参照采用分级的参照方式，左边是分类，右边是档案。

n 如何排序

您可在客户档案中用鼠标将要排序的栏目选中，选中的栏目以蓝色显示，然后点击鼠标右键，选择排序的方式：升序或降序。选择后系统则自动进行排序。

要诀：

l 一次可选择多个栏目进行排序。例如在客户档案中，如果想按“所属地区＋客户编号”排序，您可先将所属地区和客户编号排列在一起，然后用鼠标将所属地区码和客户编号选中，然后点击鼠标右键，选择升序或降序即可。

n 如何设置显示顺序

您可在档案中自由设置各栏目的顺序。用鼠标点击要改变顺序的栏目的标题，直到鼠标由通常的箭头‘’状态变为‘’状态，此时不能松开手，继续拖动鼠标在栏目的标题间移动，直到将该栏目移到合适的位置为止。将所有需要调整位置的栏目均按此方法进行设置。